Dieses Diagramm zeigt die maximale Anzahl der Punkte, die erreicht oder im BDF-Grading-System abgezogen werden können. Die hinterlegten Unterlagenund Nachweise sind Voraussetzungen für ein BDF Rating:
Ranking verbessert sich je mehr Punkte im Rating erzielt werden.
| RATING - Punkte | Reihe von Punkten, die gesammelt oder abgezogen werden können (Maximum zum Minimum) |
|---|---|
| 1. Gebundener Vermittler, Bank, Versicherung, ... | 0 bis 10 |
| 2. Ungebundener Vermittler | 5 bis 15 |
| 3. Unabhängiger Honorarberater | 15 bis 20 |
| 4. Versicherungsmakler, Vermögensverwalter | 10 bis 15 |
| 5. Unternehmensberater, Immobilienmakler, ... | 0 bis 10 |
| 6. Finanz- und Vermögensberater | 10 bis 15 |
| 7. Berufserfahrung (Jahre) | 0 bis 20 |
| 8. Kompetenz, Ausbildung, Qualifikation, Studium | 0 bis 25 |
| 9. Berufshaftpflichtversicherung | 0 bis 10 |
| 10. Führungszeugnis | 10 bis 20 |
| 11. Erlaubnis § 34c | 0 bis 10 |
| 13. Arbeitsweise des Finanzberater (Analyse, ...) | 20 bis 10 |
| 14. BDF Research - BDF interne Beurteilung(Name Googeln, ...) | 20 bis 10 |
| 15. BDF Transparenzleitlinien - Ethik Regeln | 10 |
| 16. Verbandsmitgliedschaft (Jahre) im BDF | 0 bis 5 |
| 17. Sachverständiger des DGSV | 20 |
Nach welchen Regeln bewertet der BDF?
Der BDF bewertet nach strengen Regeln und einem transparenten Punktesystemnur einzelne Personen "Finanzberater". Keine Firmen. Die höchste Note beginnt bei AAA und endet beider Note D.
Die Bewertung ist in der Regel 1 Jahre gültig, nach Ablauf des Jahres kann der Finanzberater neue Unterlagen und Dokumente beibringen. In begründeten Fällen kann der BDF die Note entsprechend senken.
Welche Unterlagen brauchen wir für ein BDF Rating?
Bitte die nachfolgenden Unterlagen- und Nachweise als Kopie dem Mitgliedsantrag beilegen, nur vollständige Dokumente:
Nachweis Ihrer Tätigkeit - Berufsbezeichnung z.B. Versicherungsmakler
Berufserfahrung (Nachweis Gewerbeanmeldung genügt)
Nachweis Ihrer Qualifikation (z.B. Versicherungsfachmann, ...)
Kopien Nachweis (z.B. Führungszeugnis, etc...)
Nachweis der Arbeitsweise, erfolgt im persönlichen Interview
Erhalt des BDF Regelwerkes (siehe Mitgliedsantrag)
Mitgliedsnummer des DGSV (Sachverständiger) genügt
Personalausweiskopie
Aufgrund der vielen telefonischen Anfragen bezüglich des BDF Ratings und der möglichen "Note" bitte wir Sie uns Ihre Fragen per email an info@bundesverband-deutscher-finanzberater.de zu stellen. Sie bekommen ein Feedback innerhalb 48 Stunden. Versprochen !